看了关于鹅厂控股清仓式地减持新东方,我个人也是不太看好新东方的,即使最近东方甄选很火。从前新东方不仅仅是行业龙头,它还是一个拥有大量名师个体的平台。注意它是平台。而现在它在抖音平台上卖货,它是作为个体。平台与个体就像淘宝与淘宝店的关系,想通过「个体级别」恢复到昔日「平台级别」的市值是不现实的,这是完全是两个量级的生意。
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五月份的数据描述了一件事:中国的问题正在缓解,但美国的问题不是到顶,而是继续恶化,通胀达到新高。从国际货币基金组织、世界银行,到大资金的动向和仓位都是在传递一个类似观点:2023 年美国将发生经济危机或衰退,而不是2024年。
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我知道大部分投资者能感知到当前的机会,所谓「别人恐惧我贪婪」张口都能说出来。只是当前的股价低迷,他们就选择性去忽略机会的存在。投资都在讲一个词叫「时间拉长来看」。这不是忽悠人,而是企业经营获利、资本恢复信心,必须消耗时间,等市场反应过来,机会就不在了。人要是有点远见,绝对不可能穷。
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知道长期资本是怎么倒的,就能体会没有「适度的」杠杆一说,「一点点」杠杆也会死。另外,低息长期贷款不属于这里说的杠杆。
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恒瑞医药净利润大幅下降,主要是1、医保谈判的产品被压价,导致毛利下降。2、创新药同质化竞争加剧,也会导致利润压缩。3、研发投入创公司历史新高。看样子会有很长一段时间的业绩压力。
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风险提示:任何用户或者嘉宾的发言,都有其个人特定立场,投资决策需要建立在独立思考之上